Alison part alors vivre chez son père. Sa vie ne sera pas des plus agréables : enceinte à 16 ans de son fils Shawn et prostituée pour gagner sa vie, selon elle pour aider Mariah à ses débuts. Elle est de plus contaminée par le virus du sida lors d'une transfusion à son accouchement de son deuxième fils Mickael. Quant à Mariah et Morgan, ils suivent leur mère. Leur vie n'est pas plus facile. Très pauvres, ils doivent souvent déménager ou loger chez des amies. C'est quand Mariah a 4 ans que sa mère découvre son potentiel. Alors qu'elle faisait répéter, elle fit une fausse note. La petite Mariah lui fit alors remarquer et rechanta le passage correctement. Patricia lui donne alors des cours de chants, et bientôt Mariah ne pense plus qu'à ca. La nuit, elle écoute en secret sous son oreiller ses idoles tels que Aretha Franklin, Stevie Wonder, et ne rêve plus que d'une chose : devenir chanteuse !
Du coup, elle en oublie l'école, ses professeurs la surnomment même "mirage" ! A 16 ans, elle décide de quitter le lycée et de vivre seule pour concrétiser son rêve. La chance n'est pas en rendez-vous, et Mariah doit alors effectué des petits boulots comme coiffeuse ou serveuse. Finallement, elle rencontre un ami de son frère, Ben Margulies, qui a un studio d'enregistrement. Mariah enregistre donc ses maquettes la nuit, et travaille le jour. Elle envoie ses cassettes à toutes les maisons de disques. Une seule lui propose un contrat mais pour vendre ses chansons à Whitney Houston, Mariah refuse.
A 18 ans, Mariah devient choriste de la chanteuse Brenda K.Starr. Cette dernière découvre également son talent. Un jour, elle l'emmène à une soirée pour la présenter à Tommy Mottola, patron de Sony Music, où Mariah lui remet une cassette. C'est en rentrant chez lui qu'il décide de l'écouter. Au bout de deux chansons, il tombe sous le charme et fait demi-tour pour retrouver sa belle inconnue. Mais Mariah est déja partie. Heureusement, quelqu'un se souvient d'elle, et le lendemain Mariah trouve un message du PDG sur son répondeur où il dit vouloir travailler avec elle. Mariah n'ose y croire et signe enfin son premier contrat !